قصة انمي Genbanojou في أرضٍ ذات شكل مخروطي تُدعى "كيكيوغهارا" وتقع في مقاطعة "شين"، تعيش فتاة تُدعى "هانا". هانا فتاة لطيفة وحنونة، دائمًا ما تفكر في عائلتها وتحرص على راحتهم، وخاصة جدتها الكبرى "تشيو"، التي تناديها بمحبة "ستي". في أحد الأيام، تصل إلى القرية فرقة ترفيهية جوّالة تُعرف باسم "فرقة ناتسوغاوا غينزايمون". يستقبلها أهل القرية بحفاوة، ويستمتعون بعرضهم المسرحي. وبعد انتهاء العرض وتصفيق الجمهور، يلمح قائد الفرقة "غينبانوغو" الفتاة هانا وهي تحمل طبقًا من الـ"أوياكي"، طعامه المفضل، فينفجر حماسًا ويتحوّل فجأة إلى ثعلب! حينها، تكتشف هانا أن غينبانوغو ورفيقيه "أو-ناتسو" و"شينزايمون" ليسوا بشراً، بل ثعالب سحرية اتخذت هيئة بشر! يحاول غينبانوغو سريعًا التفاوض مع هانا، ويعرض عليها صفقة...
